Cambios en el control financiero del comercio y de los precios de materias primas.
Se derrumba aceleradamente el dogma[1] de que el comercio y los precios de los bienes y servicios están determinados únicamente por las fuerzas del mercado, es decir, “la oferta y la demanda”. De manera extrema, ese dogma impide que los gobiernos intervengan en el mercado. Dentro de los cambios geopolíticos, geoeconómicos y conceptuales que están sucediendo aceleradamente en el mundo, la caída de esta creencia es fundamental. Veamos.
El doctrina del equilibrio natural de la oferta y la demanda implica que las fuerzas del mercado son anónimas y en condiciones similares. Eso no se sostiene históricamente, pues es posible observar que existen actores concretos que actúan con intereses económicos y políticos opuestos muchas veces al bienestar común. En la economía mundial y en la mayoría de las economías nacionales, es bien conocido el enorme poder que ejercen los oligopolios -la concentración de poder económico en pocos actores-, especialmente los financieros.
Hace un siglo, el dogma economicista atravesó por el desprestigio durante la Gran Depresión de los años 20. Fue necesaria una intervención gubernamental masiva para salir de la crisis más profunda del siglo veinte. Sin embargo, el dogma se recuperó y se exacerbó durante el gobierno de Clinton con el entierro de las medidas regulatorias en el sector financiero y la promoción de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Se adoptaron a partir de aquel período medidas e instituciones favorables a la primacía de los intereses mercantiles y especuladores de los inversionistas y no de los intereses del bienestar y la sustentabilidad para el desarrollo de los pueblos.
En años recientes hemos visto cómo en el comercio mundial de los hidrocarburos (la esfera de mayor valor e influencia en la economía real y de las materias primas del mundo) ha atravesado una crisis continúa, a pesar de la alta rentabilidad del mercado para unos cuantos especuladores mundiales.
Fuente: https://shre.ink/8oa3 https://shre.ink/8oQz
Más allá del volumen de producción y comercio, del control en la formación de precios y de la distribución, se ha roto la alianza de las famosas “Siete hermanas” petroleras y la égida de los EEUU. Vivimos hoy una nueva alianza de grandes productores de hidrocarburos, como Rusia, Arabia Saudita y otros países de la OPEP[2] juegan un papel fundamental, en la gestión del mercado de hidrocarburos.
Y aún más. Con la creación del BRICS[3] se ha iniciado un diálogo para cambiar las políticas en los mercados internacionales. Con la incorporación en curso de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, al BRICS, se añadiría a tres de los mayores exportadores de petróleo del mundo, lo que representa el 55% del suministro mundial de petróleo (frente al 21% del Grupo de los 7 países capitalistas más ricos), y el 42% del gas natural (frente al 31% del G7). En BRICS están los dos mayores importadores mundiales de petróleo y gas: China e India. Ésta perspectiva ya ha procupado a las instituciones occidentales que analizan situaciones estratégicas. https://shre.ink/8qTJ
En esa perspectiva, el oligopolio financiero de la mayor bolsa de hidrocarburos y otras materias primas, el Intercontinental Exchange® (ICE®) y su especulativo negocio de manejo de los contratos de futuros dejará de ser el único poder financiero y geopolítico de ese jugoso mercado de materias primas. (Detalles de su poder en años recientes: https://shre.ink/8qkZ )
Y una característica mundial más, en el panorama mundial de productores de minerales, los países en desarrollo y menos desarrollados ocupan el primer lugar (59.8%), frente a los países desarrollados (27.4%), ambas cifras son el promedio del periodo 2018-2021 (datos derivados del World Mining Data 2023, https://shre.ink/8ot5)
La anterior situación se acentúa en la participación porcentual tanto en la producción como en el valor total mundial de los grandes grupos de metales entre los 5 países miembros del Grupo BRICS comparado con los 7 países más ricos del Grupo G7[4] (datos de 2021, https://shre.ink/8ot5)
| PARTICIPACIÓN % EN LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR TOTAL MUNDIAL DE METALES EN 2021 | ||||||
| PRODUCCIÓN | Total (incluye bauxita) | Hierro, ferroaleaciones | Metales no ferrosos | Metales preciosos | Minerales industriales | Minerales Combustibles |
| BRICS | 45.1 | 48.5 | 55.4 | 22.8 | 35.5 | 45.4 |
| G7 | 16.5 | 3.9 | 7.6 | 6.1 | 22.4 | 15.1 |
| VALOR | Total (incluye bauxita) | Hierro, ferroaleaciones | Metales no ferrosos | Metales preciosos | Minerales industriales | Minerales Combustibles |
| BRICS | 36.9 | 49.2 | 41.0 | 34.7 | 38.1 | 34.7 |
| G7 | 18.0 | 2.8 | 7.7 | 11.4 | 26.5 | 21.6 |
| Fuente: Original con datos de World Mining Data 2023. https://shre.ink/8ot5 | ||||||
En el panorama del valor del mercado mundial de metales las cifras se invierten: los miembros del G7 tienen una mayor participación mundial en el valor de las exportaciones 19.8% y 29.8% en las importaciones, frente al 14.1% de las exportaciones y un 23.1% en las importaciones del Grupo BRICS. (datos de 2022 de OEC/UNCTAD, https://shre.ink/8o5h)
Otra de las consecuencias de este cambio político estructural en marcha en el mercado mundial, es la tendencia del debilitamiento del monopolio del dólar de EEUU en el comercio de hidrocarburos, debido al uso creciente de monedas nacionales en el intercambio de estas materias estratégicas. El impacto potencial de esta medida apunta a un cambio sustancial del mercado financiero donde el dólar todavía domina en las transacciones y las reservas. La preocupación occidental de este cambio en curso ha llegado a numerosas instituciones y círculos financieros y políticos. https://shre.ink/8qTj, https://shre.ink/8qT8, https://shre.ink/8qTy, https://shre.ink/8qTK, https://shre.ink/8qTl
Y para consolidar este gran giro geoestratégico en el sistema mundial de comercio de las materias primas, Rusia, actualmente en la presidencia de los BRICS, está proponiendo la creación de una Bolsa de Cereales https://shre.ink/8qkH para acabar con la absurda situación de que sea la red de Bolsas Mercantiles, destacadamente la de Chicago y NY, el mecanismo donde los especuladores financieros determinen los precios bajo la manipulación de los famosos contratos de futuros (un reciente análisis especializado revela detalles de esto https://shre.ink/8qkH )
En el más reciente informe de la UNCTAD https://shre.ink/8oWH se señala que catorce grandes grupos que reinan en este sector agrícola. Sólo los cuatro primeros – Cargill, Archer Daniels Midland, Bunge y Louis Dreyfus – controlan cerca del 70% del mercado agrícola mundial, según sus estimaciones.
…”estos grupos han sido capaces de extender su influencia a lo largo de la cadena de suministro, amasando al mismo tiempo enormes cantidades de datos de mercado. Si un puñado de empresas sigue teniendo un poder desmesurado sobre los sistemas alimentarios mundiales, cualquier política destinada a mitigar los efectos a corto plazo de la subida de los precios de los alimentos será inútil a largo plazo”,
“En este contexto, los grandes grupos comerciales internacionales pasaron a ocupar una posición privilegiada para fijar los precios, acceder a la financiación y participar directamente en los mercados financieros”,
La otra realidad poco conocida es que factualmente: “los cinco países miembros originales de BRICS representan el 40% del mercado mundial de cereales. Su producción conjunta es de 1,170 millones de toneladas y su consumo de 1.100 millones. Con la adhesión de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos las cifras son de 1, 230 millones y 1, 220 millones respectivamente y existen las expectativas que a la Bolsa de Cereales de los BRICS se unirán otros de los principales compradores y proveedores. https://shre.ink/8qkH
No está por demás advertir que la concreción de otra Bolsa de Cereales alternativa a Wall-Street (en Nueva York) y la City (en Londres), abre una interesante perspectiva para una enorme cantidad de países del Sur que sufren el impacto de un mercado especulativo que afecta en gran parte la caprichosa variabilidad del abasto y los precios de sus necesarias importaciones de alimentos. Y en caso de los países exportadores del Sur, que son muy pocos, el impacto es potencialmente benéfico.
El panorama general se extiende también en general al comercio mundial de materias primas. Tal es el caso donde ALyC participa con el 9.8% de la exportación mundial de materias primas, pero con el 39. 6% de las importaciones mundiales (promedio 2017-2021 según datos disponibles de UNCTAD/BM https://shre.ink/8qkP, https://shre.ink/8qk0)
En conclusión, se siguen acumulando cambios parciales que son elementos de un cambio estructural sustancial en el orden de las instituciones otrora hegemónicas en el control y manipulación del mercado de las materias primas. Este cambio forma parte importante que tarde o temprano impactará a instituciones mundiales como la hoy anquilosada Organización Mundial del Comercio (OMC), pero también en las financieras y políticas internacionales. Al tiempo…
A.Villamar/RMALC , México 24/04/2024.
[1] RAE: Dogma. Proposición tenida por cierta e innegable.
[2] OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada en 1962, con 13 de los principales productores del energético. Mantiene diálogo con otros productores y consumidores de hidrocarburos.
[3]BRICS, asociación libre de países que dió inicio en 2006, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
[4] G7, EEUU, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia e Italia.